港资6月28日，净买入16.76万股，约304.72万元，增持比例：0.08%，成交占比：1.185%，持股比例：0.228%，1个交易日增持，近5个交易日比例变化：2198.99%，近22个交易日比例变化：844.398%，近66个交易日比例变化：844.398%。

近一月港资持股变动如下：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月四日  证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次 大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议 召开前向大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发 言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东合法权利，列席代表不享有上述权利。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东 代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。对未在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法 辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同 弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的  证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已 领取的表决票交还工作人员。 七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股 东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现 场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进 行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见《武汉长江 通信产业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》。 根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决 结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后， 现场会议结束。会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限 公司，待上证所信息网络有限公司将最终表决结果回传后公告。 八、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事） 进行议案表决的计票与监票工作。  武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14：30 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） 会议主持人：董事长 邱祥平 先生 序号 2024 年第三次临时股东大会议程 执行人 大会主持人宣布大会正式开始 邱祥平 第一项 宣布会议召集及出席情况 梅 勇 审议议案： 第二项 关于修改《公司章程》部分条款的议案 梅 勇 议案表决： 第三项 宣读表决方法并推选监票人 邱祥平 计票与监票 监票人 第四项 宣布表决结果 梅 勇 第五项 宣读法律意见书 见证律师 第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇 第七项 宣布大会结束 邱祥平 1  证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 .................... 3 关于修改《公司章程》部分条款的议案 ......................... 9 2 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-034 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 7 月 4 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 二、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文 华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 3 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权。 三、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。详见 公司 2024 年 6 月 19 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。 4 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 四、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 5 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 五、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600345 长江通信 2024/6/27 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 六、 会议登记方法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托 书、委托人的股票账户卡办理登记。 2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 3、登记时间为 2024 年 7 月 2 日（星期二）（上午 9：30---11： 30，下 午 2：30--4：30）。 七、 其他事项 (一) 会议联系方式 联系人：陈旭 联系电话：027-67840308 6 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 传真：027-67840308 通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通 信产业集团股份有限公司董事会秘书处 邮政编码：430074 （二） 会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 附件 1：授权委托书 7 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 附件 1：授权委托书 授权委托书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 4 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表 决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于修改《公司章程》部分条款的 1 议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。 8  证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案： 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东、股东代表： 经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，拟对《公司章程》 部分条款进行修订。具体如下： 条款 修改前 修改后 有下列情形之一的，公司在事实 有下列情形之一的，公司在事实发生 发生之日起两个月以内召开临 之日起两个月以内召开临时股东大 时股东大会： 会： 第四十四条 （一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定 规定的法定最低人数，或者少于 的法定最低人数，或者少于本章程所 本章程所定人数的三分之二（即 定人数的三分之二（即 6 人）时； 8 人）时； 董事会由十一名董事组成，其中 董事会由九名董事组成，其中设董事长 第一百〇七条 设董事长 1 人，副董事长 1 人， 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 独立董事 4 人。 修订后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2024 年 6 月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交 股东大会，请各位股东、股东代表审议。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 9 

【本报告导读】：市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化。市场对负向因素计价充分，7月反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技蓝筹。

摘要

? 股市触底企稳，布局7月反弹。在总量政策接续偏缓、茅台批价下行、严监管和退市担忧以及缴税等因素扰动下，近期股市持续调整，投资者心态普遍低迷。与市场一致悲观共识不同，我们对中国市场保持积极看法：1)当前股市对宏观风险与经济问题的讨论与过去并无不同，但从资产价格来看，经过3-4年调整上述因素已被充分计价；2)基于我们独有研究显示，当前市场情绪与风险厌恶已达历史罕见水平，显示市场对短期流动性收缩与负向风险的讨论也较为充分；3)市场定价隐含的是多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化，国常会定调继续研究储备新的地产政策、总书记表示“我们正在谋划和实施进一步全面深化改革的重大措施”，且三中全会召开有望进一步统一共识并加强政策执行力。因此，我们判断不确定性降低是推动中国股市的关键动力，看好指数“进二退一”式震荡上升。

?哪些领域中报有望超预期？周期复苏的科技硬件、涨价资源品、以及出口链制造。临近中报期，业绩增速对股价影响将显著上升(A股7月个股涨跌与业绩关联度高)。从1-5月工业企业利润来看：上游周期中受国际地缘或国内供给约束影响的有色、化工增长较快，而建材、石化、煤炭增长压力较大；中游制造中ICT设备、运输设备增速较快，汽车、通用设备、专用设备、电气设备增长偏弱；下游消费普遍增长偏弱，仅纺服、轻工相对较优。进一步结合中观高频数据与分析师盈利预测，预计中报相对占优板块有：1)受益产业趋势或周期恢复的科技硬件：光模块/消费电子/半导体/面板/计算机设备等；2)价格中枢显著抬升的资源品：如贵金属/工业金属/航运/氟化工等；3)出口延续高景气的中游制造：如船舶/家电/轮胎/两轮车/手工具/轨交设备等。 

?宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。市场对宏观风险计价充分，股市触底，投资视角应转换至布局反弹以及股价弹性较大的方向：1)围绕中国式现代化的全面深化改革加速，大基金三期设立、科创并购重组支持力度加码，科技板块资本开支企稳改善，推荐：电子/军工/通信/机械/新材料；2)AI+设备有望推动新一轮终端更新需求与打造消费新场景，同时OpenAI终止对中国厂商提供API服务，或意味AI需求、创新与国产替代有望共振，推荐：港股互联网/AI算力/AI芯片/计算机/传媒龙头；3)重视现金流与经营稳健、景气预期有支撑的：运营商/电力/港股高股息公司等。

?主题推荐：1、AI智能终端。苹果自研AI系统加速大模型与终端硬件深度融合催化硬件更新需求，看好苹果产业链和国产头部大模型公司。2、低空经济。深圳等地空铁联运项目应用落地，低空产业规模化发展提速，看好通航运营和低空基建环节。3、电力改革。新型电力系统相匹配的电力体制机制逐步完善，新能源配套电网建设加速，看好输配电网设备和电力数字化建设。4、车路协同。北京/武汉车路云一体化试点项目落地且项目规模超预期，看好智慧交通软硬件产业链。

?风险提示：海外高利率持续时间超预期、全球地缘政治的不确定性。

2024-07-01,上榜席位总买入4543.23万,卖出4686.11万,净额-142.88万。